「看著肉棒♪」望月彩華看著23歲的變性人鈴音仁子脫內褲，可愛的容貌讓望月的眼睛發亮。等待不已的望月溫柔地給口交，讓肉棒勃起。望月用手指玩弄鈴音的身體，一邊被鈴音的手指插入而大量潮吹，一邊高潮！被戴著雙頭假屌插入而互相連結的兩人，用電動按摩器刺激身體而身體顫抖和激烈高潮！望月跨坐在硬硬的肉棒上，把鈴音的處男之身失去，在鈴音激烈的抽插下，多次激烈高潮！甚至在噴水時也持續高潮！

「ちん○ん見してー♪」望月あやかがグイグイとパンツを脱がせたのは、23歳ニューハーフの鈴音ニコ。女の子と見まがう可愛らしい容姿にチ○コが現われると、望月は目を輝かせる。待ちきれない望月が優しくフェラすると、堪えきれずにあえぎながらそのチ○コをビンビンに勃起させた。女性経験ゼロという鈴音の手を取り女の身体をレクチャーする望月は、鈴音の手マンで大量の潮を吹きながら絶頂！‘かえり潮’を浴びた鈴音は、目の前の出来事に驚きと感動を隠しきれない。望月に乳首舐められ身をよじる鈴音は、限界まで勃起したチ○コを夢中でシゴいて感じまくる。双頭ディルドを互いに挿入して繋がった2人は、電マを当てがい身体をビリビリ痙攣させ激しく絶頂した！硬く勃起したチ○コに望月がまたがり根元まで串刺しにして、童貞喪失した鈴音。女性とのSEXが初めてとは思えないほどの鈴音のピストンで、激しく突かれまくった望月が何度も激イキ！さらには潮を吹きながらもイキまくるのだった！！